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2021年9月15日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-09-15 17:35 来源:中金网   浏览次数:21822 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、9月15日,三大股指全天弱势震荡,截至收盘,沪指跌0.17%,深证成指跌0.61%,创业板指跌1.12%。盘面上,风电、锂电、光伏等新能源板块全线走高,多股涨停;化工、煤炭等周期股有所回暖。食品饮料、建材、家电等板块领跌两市。两市成交额约1.35万亿元,北向资金净流入约20亿元。

  2、8月份,中国规模以上工业原煤生产由降转升,原油生产平稳增长,天然气增长有所加快,电力增幅回落较大。以2019年8月份为基期,原煤生产两年平均增速由负转正,原油生产保持平稳,天然气、电力生产增长较快。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】9月15日上期所铜增加577吨至23107吨

  【铝仓单日报】9月15日上期所铝增加2299吨至102087吨

  【铅仓单日报】9月15日上期所铅增加202吨至197394吨

  【锌仓单日报】9月15日上期所锌增加326吨至11119吨

  【仓单日报】9月15日上期所锡减少44吨至1565吨

  【仓单日报】9月15日上期所镍减少304吨至7202吨

  【不锈钢仓单日报】9月15日上期所不锈钢减少61吨至12564吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报374.82,涨0.27%。

  白银2112合约,报收5057,涨0.04%。

  周三金价走势相对坚挺,隔夜美国CPI数据表现疲弱,缩减购债规模忧虑消退,美元指数短线下探,金价获得支撑止跌回升,短线触及376.58位置,但突破乏力。而白银方面,日内成交缩量,行情观望为主,5000-5100窄幅盘整。

  虽然此前一周的非农数据录得大幅低于预期的结果,这在一定程度上引发了市场对于美联储是否能够在9月议息会议上给出缩减购债的具体方案存在疑虑,但是从美元指数的表现来看,实则在上周又呈现震荡走高的态势。预计美元以及贵金属均难以呈现太过明显的单边行情,大多时间仍以震荡为主,操作上,不建议长期持有多单,中期偏空承压,金价支撑关注340,银价关注4700不变。

  展望晚间,维持前期观点,预计贵金属期价偏弱下行走势为主,金价运行区间关注368-375不变,白银波动区间关注4950-5150不变。

  【铜】

  沪铜2110,报收69810,跌0.73%。

  周三铜价在69500均线密集区上方窄幅调整,隔夜美元指数拉升,令铜价短线承压,但亚盘时段,中国工业生产数据表现尚可,多空不一,因此铜价并无进一步下破表现,短空离场,价格弱反弹,重测70000关口压力。

  基本面上看,矿端方面传来利好,萨尔瓦多铜矿工人接受了智利国家铜业公司的加薪提议。消费方面,目前临近交割且09-10合约持续back高位结构,市场整体交投平静,库存方面,LME再次去库,SHFE延续去库状态。进口方面,近日内外比价的连续走弱,进口交易受抑制。综合,预计中期,伴随着铜价旺季效应来临,期价有进一步上涨可能,可重点关注库存表现及中美经济复苏情况。短期观望,等待看涨基础出现。

  展望晚间,铜价偏弱调整,70500支撑转化为压力,区间关注68500-70500。

  【铝】

  沪铝2110,报收22495,跌1.25%。

  周二铝价呈现探底回升行情,长下影小阴十字星报收,中美股市大跌令市场情绪面影响淡化,多头积极性消退,集中获利了结,令期价自周二起大幅回调,周三惯性下探,触及21920元/吨位置,但基本面依旧强势,短期期价在22000整数股关口附近有反复表现。

  几内亚传来积极信号,联合国代表团抵达几内亚与政变军人等会面,叠加前期过分炒作,消息公布后铝价迅速回吐,宏观氛围趋向谨慎,因议息决议临近。而基本面上,利好基础不变,供应端减产产能或将进一步扩大,叠加八月铝材出口量持续增加且进入传统消费旺季,预计后期市场消费向好,维持中期震荡上扬判断。短线回调关注21000附近。

  展望晚间,预计铝价呈现冲高回落行情,运行区间关注21600-22800。

  【锌】

  沪锌2110,报收22575,跌0.62%。

  周三消息面相对清淡,锌价对中国工业数据表现反应冷静,期价低开后弱反弹,重测22600附近压力,小阳K线报收。而前期抛储货源本周可提货,而市场需求提升有限,因此预计期价整体承压。

  基本面上,8月国内48家锌冶炼厂精炼锌总产量43.65万吨,环比下降4.16%,低于计划产量,但由于西南限电有所缓解,预计9月产量环比回升,供应端短期内较为稳定,考虑到冶炼厂冬储问题,未来矿端供应或偏紧。消费端镀锌、氧化锌、锌合金板块基本延续淡季行情,但随着进入旺季,需求或出现回升。技术上,锌价中线仍将处于震荡格局,区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近。操作上逢高做空为主。

  展望晚间,预计锌价偏弱震荡,运行区间下移,关注22200-22600。

  【铅】

  沪铅2110,报收14660,跌1.91%。

  周三铅价延续弱势,大阴K线报收,阴线实体放大,空头占优,因铅自身基本面偏弱,下游消费不旺,国内铅锭库存持续累积,叠加破位14800的技术性抛压进场,跌幅扩大,日内最低报14640元/吨。

  铅基本面变化不大,国内限电对铅冶炼影响不大,再生铅再度提产,供应压力激增,而下游需求则受芯片紧缺限制,汽车领域需求仍然疲弱,维持淡季消费,下游按需采购为主,电池库存继续高企。库存方面,国外延续去库,但国内库存依然处于极端高位,铅价内外分化加剧。因此短预计短期铅价下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价延续弱势,运行区间下移,关注14400-14800。

  【不锈钢】

  不锈钢2110,报收19815,涨4.48%。

  周三不锈钢期价止跌回升,大阳K线报收,领涨有色金属板块,收复周内全部跌幅,再次向20000整数关口靠近,多头信心回暖,持仓上升,期价仍有惯性上冲空间。

  304不锈钢原料端价格高企,成本仍将对价格形成有效支撑。国内不锈钢产量将持续受到政策影响而趋于下降,如果后期限产政策力度加码,四季度不锈钢产量减产幅度可能加大,但需警惕对印尼不锈钢进口反倾销政策变动而带来的短期利空。进入金九银十传统消费旺季后,不锈钢需求可能会有一定程度改善,国内外不锈钢价差仍在扩大,出口需求可能仍将维持偏高水平。不锈钢整体供需偏强。

  展望晚间,预计晚间不锈钢期价重拾升势,期价再探20000关口,运行区间关注19500-20200。





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