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2021年9月23日 星期四 有色金属晚评
更新时间:2021-09-23 16:50 来源:中金网   浏览次数:19610 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、9月23日,A股三大股指高开后维持震荡走势,截至收盘,沪指涨0.38%,深证成指涨0.77%,创业板指涨0.57%。盘面上,造纸板块现涨停潮,逾10只个股涨停;鸿蒙概念、环保工程、房地产开发、国防军工等板块涨幅居前;磷化工、有机硅、煤化工、草甘膦、天然气等板块跌幅居前。

  2、中国央行今日开展1200亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现净投放1100亿元。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】9月23日上期所铜减少1824吨至14884吨

  【铝仓单日报】9月23日上期所铝减少247吨至96504吨

  【铅仓单日报】9月23日上期所铅减少1427吨至197225吨

  【锌仓单日报】9月23日上期所锌增加507吨至11049吨

  【仓单日报】9月23日上期所锡增加107吨至1247吨

  【仓单日报】9月23日上期所镍减少643吨至5046吨

  【不锈钢仓单日报】9月23日上期所不锈钢减少62吨至11833吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报369.26,跌0.81%。

  白银2112合约,报收4850,跌0.51%。

  隔夜美联储公布9月议息利率决议结果,结果显示加息预期提前,鲍威尔称最早11月宣布缩减购债,消息公布后,美元指数探底回升,从而影响贵金属期价呈现冲高回落行情,再次上探375附近压力后突破失败,回补昨天缺口,午后在368上方窄幅盘整。白银方面,延续低位运行,需求预期下降,区间维持在4800-5000位置。

  美联储9月会议落地,美联储声明显示已在就业和通胀目标上取得进展,若进展持续将很快Taper,这意味着若无其他因素扰动,就业持续修复,年底taper几乎成为定局,此外点阵图上透露更强的加息信号,一半官员认为2022年将首次加息。美联储会议后金银迅速回落,未来随着taper临近,实际利率大概率震荡上行,金银仍将持续承压。操作上,金价支撑关注340,银价关注4700不变。

  展望晚间,预计金价偏弱震荡,运行区间关注367-372,白银波动区间则关注4750-5050不变。

  【铜】

  沪铜2110,报收68660,涨0.04%。

  周四铜价高开后震荡回落,中阴K线报收,在68500支撑反复测试。隔夜美元指数探底回升,亚盘开市后,铜价补跌,承压69500位置,均线密集区阻力较大,铜价随之震荡回落。

  基本面上看,铜矿罢工忧虑基本解除,叠加国内保供稳价意愿强烈,供应持续回升,且国内经济下行压力较大,施压大宗商品,旺季不旺令库存有累库可能,但考虑到目前铜库存处于同期较低水平,限制铜价回调幅度,综合,预计中期,伴随着铜价旺季效应来临,期价有进一步上涨可能,可重点关注库存表现及中美经济复苏情况。短期观望,等待看涨基础出现。

  展望晚间,铜价维持区间震荡判断,运行区间关注68200-69500。

  【铝】

  沪铝2111,报收23500,涨2.66%。

  周四铝价延续上涨态势,中阳K线报收,多头继续增仓,限电限产利好仍在,去库趋势依旧,价格重心上移,日内高点报23565元/吨位置。

  上周中美经济数据不及预期,激发市场对需求量的预期差,目前传统旺季并未有所表现,叠加美元指数拉升成为压制铝价升势的重要因素,而国内第四轮抛储已有启动苗头,考虑到供应端利好仍在,能耗双控下限电再起,限制短期回调幅度,库存方面,去库趋势承压,因此预计本月剩余时间仍以高位调整的概率较大,区间关注20500-24000

  展望晚间,预计铝价延续高位偏强震荡,运行区间关注23000-23800。

  【锌】

  沪锌2110,报收22670,持平。

  周四锌价高位震荡,价格重心变化不大,区间维持在22500-22900,美联储议息决议结果基本符合预期,行情反应清淡,且供需产业面变化不大,因此期价高位震荡行情。

  近期云南、江苏等地限电政策再度趋严,对上下游均可能造成扰动,而下游镀锌受制于环保压力和产成品库存累积风险,开工意愿较低。总体而言,近期锌市基本面未有明显矛盾,沪锌跟随有色金属板块波动为主,预计短期锌价仍维持震荡的走势。等待决定性因素出现打破锌价的震荡格局,后市需留意需求及去库表现,决定中期锌价的突破方向。区间上沿压力或在24000附近,区间下沿支撑在21800附近。

  展望晚间,预计锌价保持高位震荡,运行区间关注22400-22900不变。

  【铅】

  沪铅2110,报收14345,涨0.56%。

  随着期价触及14000整数关口后,部分空头获利了结,亚盘时段小幅反弹,重测14400附近压力,但供过于求的基本面没有变化,多头护盘信心不足,观望为主。

  铅基本面变化不大,国内限电对铅冶炼影响不大,再生铅再度提产,供应压力激增,而下游需求则受芯片紧缺限制,汽车领域需求仍然疲弱,维持淡季消费,下游按需采购为主,电池库存继续高企。库存方面,国外延续去库,但国内库存依然处于极端高位,因此短预计短期铅价下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价延续低位运行,运行区间关注13800-14400不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2110,报收21865,涨0.95%。

  日内不锈钢期价结束四连阳行情,十字星小阴线报收,但价格重心依旧上移,高点刷新22425位置,据了解,广东限电限产延续,部分厂家停产状态或将持续至10月底,由此可见,不锈钢期价的看涨基础仍在,日内波动区间在21500-22500。

  304不锈钢库存处于相对低位,仓单持续下滑至历史低谷,低库存状态提升价格上涨弹性,同时原料端镍铁价格表现坚挺,受限产政策影响不锈钢供应将持续下滑,而消费相对平稳,不锈钢供需向好。未来能耗双控和限电限产可能成为不锈钢供应端的关注要点,短期依旧偏多判断。

  展望晚间,预计不锈钢期价偏强震荡,运行区间继续上移,关注21500-22800不变。





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